中铝、美铝谅解备忘录公布 或继续增持力拓股份

紫色图腾

　　在已经以145亿美元收购力拓在伦敦上市公司12％的股份后，中国铝业公司（下称“中铝”）与美国铝业公司（下称“美铝”）签署的谅解备忘录显示，双方已制定计划，还有可能增持力拓股份最多到14.9％。
　　这份谅解备忘录是在周三澳大利亚股市收盘后附加在一份股东通知中发出的。  

　　在这份文件中称，中铝和美铝表示，双方已组建特定目的投资机构（SPV），计划收购力拓在伦敦上市的最多14.9％的股份。
　　春节前，两家公司已经利用在新加坡成立的特定目的投资公司Shining Prospect，收购了力拓在伦敦上市的公司12％的股份，约占力拓整个集团总股份的9％。
　　这份协议还透露，这一名为Shining Prospect的特定目的投资机构收购的力拓股份可以超过14.9％，但必须在收购前的5个工作日向美铝发出书面通知。
　　该谅解备忘录还显示，美铝同意向Shining Prospect提供10亿～12亿美元的贷款用于收购力拓股份，这也意味着，在这次中美铝业联手入股力拓的交易中，美铝的出资还不到5％。双方还同意，只通过Shining Prospect联合收购力拓股份，而不会各自单独收购。
　　如果中铝和美铝真的再度增持力拓股份至14.9％或者更多，则很容易就控制了力拓集团整个股本的10％以上，由于力拓的股东相当分散，拥有10％以上的股权，已经对力拓的投资或并购案拥有了发言权。
　　分析人士认为，此前必和必拓与力拓拥有很多重合股东，很容易迫使这些股东对“两拓合并”投出赞成票，而中铝和美铝同样利用了小股东，抓住了必和必拓放出收购消息后力拓股价大涨的机会，从众多小股东手中收购了他们套现的力拓。
　　为了使目前的股东们不出现动摇，力拓2007年的普通股红利安排也达到了136美分，同比增加31％，公司还承诺在接下来的2008年和2009年中，每股红利逐年递增20％以上。
　　在前天力拓公布年度业绩期间，力拓高层又进一步强调，必和必拓需要显著提高收购报价，双方才能就此展开谈判，虽然必和必拓在春节期间修改了对力拓的收购报价，但仍遭到力拓的拒绝，并一直没有与必和必拓展开对话。而对于中美两大铝业巨头入股力拓一事，力拓表示不排除未来与中铝合作的可能。外电近日则报道，中铝正寻求澳洲监管当局的批准，将收购力拓的权益增至19.9％，不过，这一消息并未得到中铝的肯定。
　　近日，力拓的投资顾问麦格理银行表示，必和必拓应提高全股票收购报价至每5股必和必拓股票换1股力拓股票。必和必拓预计可以承受将收购条件提升至每4.25股必和必拓股票换1股力拓股票，此举将令要约股价提高至1460亿美元。同时麦格理银行预测，若对集团实体进行重新评级，则该换股比例将上升至5.02比1。
　　昨天，中国铝业A股（601600.SH）收于33.79元，涨1.53％，而中国铝业H股（2600.HK）更是上涨8.97％，收于13.36港元。