一位良心发现交易员自述：我们是怎么玩弄散户的

peanut

一位良心发现交易员自述：我们是怎么玩弄散户的

2015-04-02 01:25



一位良心发现交易员自述：“我们是怎么玩弄散户的”
下面是一个热贴，是国内一个“良心发现”的交易员的自述，揭示了为何散户老是股市输家的原因，特转贴在此，和大家分享。

一位良心发现的交易员自述：我们是怎么玩弄散户的
我曾经在一家知名的公司做投资，从研究员做起，后来被抽调去做投资。上个月，我离开了这家公司，总结自己3年的投资经历，越发感觉到自己原来的研究一文不值，也体会到中国股市中散户是多么可怜和悲哀。下面是我自己工作中接触到的一些经历，别在心里一直没有说过，如今终于想把它说出来，告诉普通的投资者。
一、选票
如果我们想做一支股票，公司会组织研究人员和投资经理，探讨出一支大小合适，前景无需多么优秀，但几年之内绝对不会倒闭的那一种。另外，公司的背景和市值也是我们要考虑的因素。
二、拜票
再选出股票后，公司会安排公关人员（一般都是一个资深研究员和一个超级美女）去拜会该公司领导，告诉他我想投资他那支股票，请他们配合。行内成为“拜票”。那么要求上市公司如何配合呢？就是在我们吸筹时，在公报时尽量将业绩放平，或者适当隐藏利润，这一点公司很容易做到，只要对报表进行适当调整就行了，例如，将某些损益一个季度提完，使其报表看上去亏损；或者将后面数年的费用半年摊完，这都使得当期报表非常难看。
三、砸盘
拜票成功之后（成功的几率几乎是90%，因为这些高管也想挣钱啊，你懂得……），就要开始进一些筹码，这些筹码主要用来砸盘的。

一位良心发现交易员自述：“我们是怎么玩弄散户的”
怎么收集这些砸盘的筹码？我不会每天慢慢去收集，因为这样会使股票天天上涨，反而难以收到足够的筹码，还容易被散户抢，并使技术指标形成向上趋势，更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集，当连跌数天后，散户都悲观失望，猛然一个大涨，套牢的看到了希望，不会抛出；而短线获利的，可能就交枪了，其实，在这个价位我只是要砸盘的筹码，不需要收集很多，因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。
第二天来个低开。为什么要低开而不高开，因为我昨天收集的筹码并不准备获利，而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘，如果高开，很容易让短线筹码获利，他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢筹，所以一定要低开，消耗这些短线资金。在这个下跌途中，我将逐步用单托底，因为我要形成自己的底仓。经过几天的连续下跌，有些割肉的筹码就会回补自己的仓位，这时候我不能让他们回补，我必须迅速的吃上去让他们追风，当形成追风盘时，我将在底部的部分筹码高抛，一是为了降低成本，二是腾出资金，然后再迅速的砸下去。

一位良心发现交易员自述：“我们是怎么玩弄散户的”
同样的，我会边托边砸，这样一来我就会得到更多价格更低的筹码。
当跌到很低位时，基本上就没人和我抢筹码了，因为在这个下跌途中，我通过不断的高抛低吸，不断的大幅度振荡，将大部分抄底的，抢反弹的都套在下跌途中，或者将他们亏损怠尽，使其不敢在来涉足这个股票，这时候我的目的就达到了。而公司的配合在这时就非常关键，长时间的业绩没有任何起色，使大部分散户因怀疑其会不会ST，到恐惧惊慌，高位筹码就会不断的掉落，我就可以在底部横盘当中不断的高抛低吸来收集筹码，这个可能需要较长时间，关键看顶部筹码掉落程度而定，如果高位筹码长时间的不松动，那我就不会去拉这只股票。
四、散布消息
当筹码收集足够多时，公司的业绩也会转好了，因为在我收集筹码当中，公司将后面几年能想的出来的损益，或者费用都在那一年半载中摊完了，后面的报表当然好看。这时候我拉起来毫不费力，也无需多大成本。当这个市场里其他人看到这个股原来这么优秀，必然跟风者众，我就在这这当中逐步减仓。
会通过东财股吧、新浪微博、傻瓜理财直播等互动交流社区去发布一些关于上市公司的消息，当然，因为我们是跟上市公司沟通好的，自然我们能拿到第一手的消息，引发投资者关注。
公司能如此配合，那他能得到什么好处？其实很简单，我将股票拉到高位，他们也能卖个好价钱；在低位时，他们同样可以购入自己的股票，还能挣得名声，这样一来收益会相当可观，何乐而不为？
五、监管
当然，如果我做庄，还必需考虑很多问题：
第一是证监会的监控，他们捏死个把苍蝇还是不成问题的，所以操控股票不能让他们抓住把柄，这时候就要考虑多户头，或者拉几个私募大户集体作战。
第二要考虑产业资本的问题，如果我们拉的时候，他们看到利润可观，结果大量抛出筹码，那我们就惨了，必然会亏本出局，在做之前就必需先和他们沟通好，而且还要了解他们手上的流通盘是多少，抛售意向如何，这就是大小非问题。
第三个要考虑的是老庄，如果这个股没有被老庄放弃，那我是尽量不会去碰的，因为一但被老庄反做，那你死得就惨了。

一位良心发现交易员自述：“我们是怎么玩弄散户的”
第四个就是大盘状况，跟风的多不多，社会上的存量资金足不足，如果大部分散户或者大户都刚被大宰一刀，这时候就不适宜做股票，你拉人家卖，结果把自己套在里面，那现在最适宜的就是砸股票。一般人都有个心态，20元买的股，跌到15元不卖，跌到10元不卖，跌到5元仍然没多少会人卖，但是你要跌到2元再拉回4元，不少人一看翻倍基本上都会割肉的，特别是长时间的向下或者横盘。如果这些问题都解决了，砸盘就要开始。砸多少为适宜？根据大盘状况，每天操盘必需跟着大盘走，当大盘大跌时，你必需深砸下去，这时候成本很低，只要用少量筹码将关键点位砸开即可，会有止损盘帮你接着砸下去。但是尾盘必需进一些筹码，防止第二天大盘走低或者走高，有一定量筹码就好灵活掌握，也就是说，要在操盘时盯着指标股。
为什么要盯着指标股去做？关键就在于成本，随着大盘波动，你的成本最低，指标股跌时，你也跌，所用砸盘筹码量最少，因为没有多少人敢买，可以深砸。当大盘涨时你去拉，同样无须买多少，只要将关键点位的筹码买掉即可，有人会将股价推上去，到一定高点，你还可以将低位进的筹码出掉一些，这样可以腾出一点资金做一点差价。
所以，我们看到的股市局面就是要涨一起涨，要跌大家都去跌。
六、针对不同投资者的策略
在股市中的人分好几种，趋势投资者，套牢后不理不睬者，技术派，基本面派，长线客，短线炒家等等。
我要在这个股票里做庄，这些人我都要面对，尽量的让他们在我控制的这个股票里少赚或者割肉而去，这时候我就要用很多办法来对付，因为他们赚多了，意味着我就赚少了，他们不割肉，我就赚不到钱。

一位良心发现交易员自述：“我们是怎么玩弄散户的”
技术派一般短线较多，喜欢做波段，这里面高手很多，这些也是我们要重点提防的，有时候稍有不慎就可能导致我们整个计划的夭折。因为一些高手有不少死忠跟着，容易形成较大的资金买盘或者卖盘。有时候，我们也会跟一些民间高手进行沟通，希望他们能配合我们的布局，当然，我们会让他们在这其中也能有所获利。
我一般最喜欢套牢后不理不睬的，这些人把钱交给我后帮我锁定了大部分筹码，使我在底位有充足的资金纵横驰骋。
基本面派也是我喜欢的第二位，因为当我将股价拉高后他们基本就接手了，企业的基本面在我拉高股价后变得非常亮丽，他们就会来接盘;等他们接完后公司基本面就发生改变，他们在低位就将筹码再还给我。
这里解释一下我为什么要猛杀游资。
其实，这关乎自己的短期收益，因为短线客和游资的钱最好赚，他们持筹码的时间短，可以使我非常短的时间里获利。

一位良心发现交易员自述：“我们是怎么玩弄散户的”
例如套牢盘，你只能一次性的赚他一下，他然后就不动了,你就拿他一点办法都没有，这中间有时候长达几年，在这几年里我可是要吃要喝的；基本面派也使我获利不多，因为他们的利润我还要和公司均分。
但短线客和游资就不同了，我在一个波段中就可以获利丰厚。
那怎么做呢？
第一是是逐步拉升，这时候技术指标就开始走好，技术派的人一看技术指标，一般都容易被诱惑进来，这中间我就边拉边卖，需要控制的就是在顶背离之前将筹码交他们手中，使他们看上去技术指标仍然没有到顶，股价还可以涨得更高，这时候第二天来个冲高回落，然后第三天猛然下跌，他们基本上就开始交枪了，不用我来，股价就下去了，这中间自然我设定好价位来捡果实，对游资更是这样，上半段我来拉，游资一看股价看涨，立即蜂拥而来，那下半段我就将部分筹码交给他们，第二天我来个低开低走，游资一看势头不对立即出逃，这时候我就要看出逃数量，并计算自己的成果，如果出逃数量足够多，那我下午就拉起，因为大部分短线客都走了，我就不需要支付多少利润出去，很容易将股价拉起来，而我在这两天来回的差价最少是赚交易额的3%左右。但如果发现没有走多少时，那我就继续向下做。
这就是我们操作一只股票的整个过程，这个时间少则一年的时间，多则2-3年。现在回头来看，那些什么明星基金经理、交易员，都是包装出来的；分析师发布的报告，也都是为了应付差事，拿一份工资。真正的操盘手是根本不看这些的。
现在你明白为什么你一卖就涨，一买就跌啊？因为你跟大部分人的行为是一致的。
这正是机构能获利的根本原因！
一个良心发现的交易员的自白
2015年3月27日夜

cfaliu

欣赏了  谢谢TZ    不知这位交易员所言属实？但愿真的良心发现

peanut

我们是做交易的，需要的是看到风险和机会，其它的都没有用，是不是走着看吧。。。。

peanut

牛刀：BLD再次探底说明刺激经济无用

波罗的海干散货指数下跌2.6%，报640点。这个数据已经跌破2008年美国次贷危机爆发时的最低点663点，正在准备探底2015年最低点509点，充分说明全球经济不仅没有更好只有更坏，那些天天刺激、救市的国家一个一个走向全面崩溃。相反，那些从不谈刺激、救市的国家一个比一个繁荣。封建专制体制的国家，正在被全球文明所抛弃，下场一定很凄惨。这是注定了的事。
有什么样的体制，就会有什么样的后果和结局。封建主义者将在未来两三年内灭亡。给经济打鸡血的事，等于吃壮阳药，吃多了就会脱阳而死，这是尽人皆知的事，也是万事万物世人皆知的真理。一条路走到黑，这是自己找死，别人是无法阻止的。波罗的海干散货指数不仅具有全球经济的前瞻性作用，也充分说明不管是欧元区量化宽松，还是中国的降准降息，都是无用的。
波罗的海干散货指数的再次暴跌，全球经济大萧条正在来临，只有美国这样的少数国家不注重什么贸易顺差相反追求贸易逆差的国家，才能得到一轮新的繁荣。同样，只有参加TPP国家才有资格创造繁荣，其他国家就省省心吧。一个只知道制造泡沫的国家只能面临灾难来临。波罗的海干散货指数还将表明中国将暴露大量过剩港口码头和造船业，不仅仅只是海运运力的下降，而是大量的造船业将会破产，也同时说明中国经济和全球经济一样陷入大萧条，出口崩溃内需也不振，内外夹击，岂能自保。牛刀博客http://www.niudaoblog.com/weiji/064994.html
波罗的海干散货指数在历史上出现如此尴尬的事，一跌就跌入低谷，一跌就令人发沭，一跌就揭露经济真相，是那么的糟糕，那么多的危机，会要很多人的命。所以，我关注波罗的海干散货指数，就在于了解经济真相，披露世态炎凉，控诉社会黑暗，揭底经济危机，警示天下。仅这一个数据，就是警示世人不要胡来，经济危机不是好玩的。这个数据恰巧就是经济危机随时爆发的信号了，不要装逼，不要逍遥，认真做好危机发生的准备，刺激是没有用，打鸡血的效应已经完全丧失，这两年的实践充分说明问题，一而再再而三的打鸡血已经失效。
波罗的海干散货指数还将进一步下探，底在哪里没有人知晓，实话说，我也不知道，我所知道的事是，出口和进口都已经崩溃，外汇占款和外汇储备正在比赛着下跌，看谁比谁跌得快。相信表演得都不错，精彩纷呈，供世人诉说。

peanut

牛刀：风云突变

我们清清楚楚的知道，股市上涨时，牛市论爆炸式宣传，新华社、人民日报，中央电视台，许多省市新闻媒体也闻风而动，全国上下都在讨论牛市。结果风云突变，股灾发生，这些媒体全部鸦雀无声，再也不敢谈市场，因为这些媒体实际上连股市是什么都不懂，完全是信口胡说。我看了后就一句话，如果再来一次文革，这些人都会成为枪炮手，很可怕的。现在中国正在处在风云突变之时，很多事很难说。牛刀博客http://www.niudaoblog.com/weiji/094995.html
一、人民币汇率会风云突变。
历史就不谈了，2012年12月，我在写《货币狼烟》这本书时，是参照国际货币基金组织对没有实现货币自由兑换汇率评估数据模型测定，人民币在那时对美元实际汇率22元，如果在今天重新测定可能是38元。这次中国要加入SDR，这是不可能谈得拢的。因为有两个前提是，一个是人民币不可能自由兑换，二个是中国一次性下掉人民币汇率，这个根本不可能。不管怎么谈都谈不拢。以后会怎么样，国际上通常解决的办法是把汇率问题交给市场，中美之间只有一个解决方案——汇率大战。
现在人民币加入SDR进展很不妙。表面上看，中国央行正在不惜血本保护汇率，什么时候风云突变，很难料定。而美国12月份加息已经是100%的事了。美元加息，市场如果反映激烈，人民币会大跌，香港恒生指数会大跌，香港楼市泡沫可能比中国房价泡沫先期破灭。无论如何，中国已经拖不下去，人民币的自由兑换和汇率自由浮动正在步步紧逼之中。
最近10月外汇储备出现增加的事是很可笑的事，波罗的海干散货指数是从10月开始大跌，表明中国出口进口的危机一点也没有消除，这样一来外汇占款必然减少，何来增加外汇储备呢？与数据不吻合。与之相对是铁矿石大跌至47.80美元。这充分说明房地产业已经到顶部危机，无能放多少钱也没有用，泡沫破灭已经不可避免。
二、中国债务风云突变也很快。
一切经济危机一定与债务有关。债务违约，已经见怪不怪。债务海啸是一定会爆发的，不能是说是美联储加息引发，民营企业很多已经支持不住了，央企也快挺不住了，纸是包不住火的。而海啸的发生是突然爆发。债务的发生是必然，而像中国这样的债务衍生模式是特殊的。一个王健林居然举债4205多亿元。谁能不欠债呢？很多人生于债务也将死于债务，完全玩的是零和游戏，很多玩的负和游戏，那就不好了。零和游戏只是没赚到钱，负和游戏是把命搭进去了。
中国为什么人人欠债呢？说来话长，2009年4万亿刺激经济，一些举债买房买地一夜之间暴富，有的坐牢前只欠1600万，等他做完6年牢，那块地值1个亿不仅还清银行的贷款还最后成为最大的开发商。这等好事，吸引更多冲进房地产中，人人举债不还没有事。这是2009年后中国大肆放债，很多人大肆举债的主要原因。而且房价越高越有更多人买。债务越积越多。
中国央行显然知道放债的好处是社会融资总额会增加，银行可以多赚钱，但是，全社会债务总量不断暴增，危机会越来越大，而央行一定会这么着玩下去。现在已经玩不下去，其原因就是外部环境发生巨变，看到这个大危机要爆发的国家越来越多，于是，2013年巴塞尔三开始签订，2015年12月30日前回流资金总价值25万亿美元，引爆中国债务危机只是洒洒水的事。
中国债务危机爆发会产生巨大的风云突变。央企、各级政府会步入强制还债的环境中。违约的事会越来越多，因为中国各级政府从来就没有想到还债的事，总想往前混，债务往后拖。中国央行一天到晚在外面装逼，总以为自己是世界上最有钱的国家，实际是拿着人民未来几十年血汗钱在世界上摆阔，这一下就感受危机全部降临，不知所措将成为金融风暴中的一景。
难题多多，只写两处。不解决这个问题，2016年中国出口进口全面崩溃，中国内需全面崩溃，拿什么救中国？房地产？你就试试看吧。铁矿石价格一定会跌破36美元。