每日最新报告(04/06-04/10)

Michelle

4月6日 欧洲盘前(风险偏好继续主导汇市走势)

美股周五收盘于8000点以上，尽管此前公布的就业报告继续疲软。股市上扬刺激市场的风险偏好继续升温，亚市早盘对于日股上扬的预期推动各主要货币兑美元以及日元延续上周五涨势。东京开盘后股市上扬继续为除日元以外的主要非美货币提供支持，其中欧元，英镑，纽元等纷纷创出日图新高；澳元/美元受周末亚太金融通讯社有关澳储行可能在明天减息50个基点的报道打压，涨势相对滞后。日元表现最弱，美元/日元继上周决定性地上破200日均线后，亚市扩大升势至101.00下方，其它货币兑日元更是一路走高，几乎未见回落。昨天朝鲜发射卫星引发全球关注，但并未在市场引发风险厌恶，汇市对此反应冷淡。日内欧元区将公布Sentix投资者信心，生产者物价以及零售销售数据，可能会在市场制造短期波动，但整个走势很可能继续受到风险偏好以及潜在的趋势主导。因此，建议关注欧洲股市动向。

亚市重要数据和事件：澳大利亚3月ANZ招聘广告月率-8.5%，年率-44.6%；日本2月领先指标下降2点至75.2，同步指标下降2.7点至86.9

欧市重要数据和事件：欧洲4月Sentix投资者信心指数，2月生产者物价指数以及零售销售

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欧盟统计局周一发布的报告显示，欧元区零售销售月率自0.1%跌至-0.6%，年率自-2.2%跌至-4%，均远低于预期，且创2000年1月该数据开始编撰以来的最大年降幅，主要是因为裁员导致消费者支出进一步减少。欧元区2月非食品类商品零售额受冲击程度超过食品类商品。1月份零售额月率也自0.1%修正至-1.7%。另外，欧元区2月PPI年率子-0.5%跌至-1.8%，创近10年来最大降幅。月率下降0.5%，与预期一致，但这是连续第7个月下滑。这表明欧元区通胀压力持续减轻。但数据对汇价影响甚微，欧元区在数据公布后略微下行，目前市场对这种坏数据已经麻木。欧洲早盘非美整体修整之前的涨幅。风险情绪仍是主导，股市为风向标。

欧洲时段重要数据和事件：欧元区4月Sentix投资者信心指数-35.3，2月PPI月率-0.5%、年率-1.8%；零售销售月率-0.6%、年率-4.0%。

美国时段重要数据和事件:加拿大2月营建许可月率、3月Ivey采购经理人指数

期油涨1.54%，现报53.32美元/桶；期金跌1.71%、现报882.00美元/盎司。

Michelle

美联储周一公告称，美国联邦公开市场委员已批准与西方四家主要央行达成新的货币互换协议，协议总额近3000亿美元。这四家央行分别为英国央行，欧洲央行，瑞士央行和日本央行，它们分别可以向美国提供300亿英镑，800亿欧元，400亿瑞郎和10万亿日元的流动性，这样美联储能在需要时获得英镑，欧元，瑞士法郎和日元外汇，货币互换协议将使美联储能够向国内金融机构提供外汇流动资金，以保证充足的货币流动性。 此次西方五国央行新的货币互换协议也表明各国央行正继续联手合作，采取共同措施以稳定金融体系。周一亚洲股市全盘上扬，但欧洲股市收盘普遍下跌，美股受公司财报影响开盘下跌，虽在尾盘持续反弹但仍未能扭转跌势。欧元，英镑以及商品货币在北美时段均呈现反弹。

美国时段重大数据和事件：加拿大2月营建许可月率-15.9%，22:00加拿大3月Ivey采购经理人指数43.2，美联储等五大央行宣布新的货币换行协议，美联储理事Warsh就金融市场问题发表讲话。

亚洲时段重大数据和事件：日本4月央行公布利率决议，预期维持利率不变。12:30 澳大利亚4月央行公布利率决议，预期减息50点。

随风

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今日亚市股市延续昨日跌幅，风险偏好情绪整体减弱，英国《泰晤士报》报道国际货币基金组织将在4月21日发表报告，对全球银行和保险公司的坏账进行重新评估，可能自之前的2.2万亿美元增长至4万亿美元，此消息对那些已经向银行系统大量注资的政府是一个打击。日央行如预期保持利率不变，并扩大了可接受贷款抵押品的范围，市场对此反应不大。澳储行意外减息25点，将基准利率自3.25%降至49年来的低点3.00%，之前一些分析人士预期澳储行可能减息50点，也有一些分析人士预期澳储行保持利率不变，澳储行此举一方面表明其仍担忧全球经济衰退对国内经济的拖累，另一方面表明大幅减息的时期已经结束。在其后声明，澳储行称全球经济仍在持续下滑，澳大利亚国内的信贷需求和劳动力需求依然疲软，但政府的财政以及央行的货币政策将为其提供强大支持，并表示澳大利亚经济状况相对良好，澳储行仍有进一步温和降息的空间。利率决议公布后，澳元/美元的第一反应是大幅下跌30多点，不过之后反弹70点左右。整体而言澳元在交叉盘中表现相对强劲，兑纽元、欧元、英镑和加元上涨。另外由于风险厌恶情绪上涨，日元、瑞郎和美元相对受到支持。

亚市重要数据和事件：日本4月央行公布利率决议：0.1%；澳大利亚4月利率决议：3.00%。

欧市重要数据和事件：16:00意大利2月平均时薪；16:30英国2月工业生产、制造业产出；17:00欧元区第四季度GDP终值。

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G20带来的兴奋剂已经消散殆尽，在第一季财报高峰来临之际，投资者对银行业和全球经济前景的担忧重燃，昨日美股、今日日经和欧洲股市纷纷下跌，美元和日元重新受到青睐。欧洲早盘美元和日元全盘走强，非美纷纷扩大跌势。日元交叉盘领跌。欧元/日元大跌约250点，英镑/日元也下跌约230点，美元/日元也下跌约70点，欧元、英镑、瑞郎也纷纷下跌100余点，而且欧元/美元和英镑/美元毫不犹豫地清除了短期上行趋势线支持。商品货币也不示弱，纷纷下挫。当前股市和汇市关联进一步加深，而美国时段缺乏数据，股市将值得关注。周一美股的涨势戛然而止，若今日继续下挫，美日恐将继续受宠。

欧洲时段数据：意大利2月平均时薪月率0.3%、年率3.5%；英国2月工业生产月率-1.0%、年率-12.5%，制造业产出月率-0.9%、年率-13.8%；欧元区第四季度GDP季率终值-1.6%、年率终值-1.5%。

美国时段重要数据和事件：无

期油跌1.65%、现报50.21美元/桶；期金涨0.78%、现报879.60美元/盎司。

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昨日风险厌恶情绪延续至今日亚市，日本2月出口年率下降50.4%，进口年率下降44.9%，表明海外以及国内需求均出现大幅下降，另外一些公司的业绩报告也十分疲弱，其中日本第二大证券集团Daiwa称将减记资产，也打击投资者风险情绪。外汇市场上，日元走势最强，欧元最弱。打压欧元的因素有很多，首先，欧央行理事普罗索在接受彭博社的采访时表示，欧央行可能减息至1%以下，而且还可能购买企业债券以刺激经济。特别是这种言论在欧央行上次减息幅度小于预期，而且欧元区第四季度GDP终值向下修正的情况下发出，更能打压欧元，因为这暗示着欧央行下次会议可能进一步减息，而且还可能采取量化宽松政策。第二，昨日爱尔兰公布紧急预算案，通过高税收等方式产生18亿欧元的额外收入，爱尔兰还将削减支出，以控制预算赤字。市场担忧爱尔兰可能成为“第二个冰岛”，也担忧欧元区解决此类财政困境的能力。另外由于英镑过度贬值，对欧元区出口造成压力，引发欧央行官员的担忧，也打压欧元。整体上，风险厌恶情绪主导市场，日元交叉盘和非美货币兑美元都大幅下跌，美元/日元下跌。预期欧市欧元将延续跌势。

亚市重要数据和事件：英国3月Nationwide消费者信心指数：41；日本2月经常帐（季调後）：6734亿日元，（未季调）：1.12万亿日元；日本2月贸易账（财务省）：2021亿日元；日本2月经常帐12个月总额：136亿日元；澳大利亚4月Westpac消费者信心指数月率：8.3%；澳大利亚2月房屋贷款月率：0.4%，年率：-8.5%；澳大利亚2月投资者贷款月率：-2.8%，年率：-27.5%；日本3月企业破产月率：16.6%、年率：7.9%；日本3月经济观察家前景指数：35.8，现状指数：28.4。

欧市重要数据和事件：14:00德国2月经常帐、贸易账；14:45法国2月贸易账；17:30英国3月BRC商店物价指数；18:00英国3月BRC商店物价指数；20:15加拿大3月新屋开工；22:00美国2月批发库存、销售；22:30美国上周能源库存。

Michelle

对即将到来的财报高峰期的担忧助推风险厌恶情绪大肆蔓延。美国铝业公司7日报告显示，该公司连续第一季度净亏损4.97亿美元，且为连续第二个季度出现亏损，归咎于需求疲软，尤其是汽车业的需求疲软，以及铝价大幅下跌。消息导致风险厌恶急剧升温，全球股市和商品物价纷纷下跌，在全球财报高峰期即将到来之际，如此糟糕的业绩似乎拧开了忧虑情绪的阀门。在当前暗淡的全球经济环境下，担忧理所当然，但也无需过于悲观。因为3月中旬时美国大型银行高管们纷纷对银行盈利前景发表了乐观的言论。花期集团就曾宣布其今年前两个月实现盈利运营，业绩表现为07年第三季度以来最佳。巴莱克银行也表示其09年业绩赢得开门红。因此，目前保持观望的情绪比较可取，而且，从汇价走势来看，虽然各非美兑美元和日元纷纷回吐了部分涨幅，但并未出现明显的下行趋势，整体仍呈现盘整态势。下周二将迎来美国佛州杰克逊维尔的铁路公司、高盛、英特尔和强生公司的09年第一季度财报，预计将影响下周的风险倾向。

欧洲时段重要数据和事件：英国3月BRC商店物价指数月率0.4%、年率2.0%；德国2月工厂订单月率（季调后）-3.5%、年率（未季调）-38.2%

美国时段重要数据和事件：美联储公布上月FOMC会议纪要。加拿大3月新屋开工；美国2月批发库存月率、批发销售月率。上周EIA汽油库存变化、原油库存变化和蒸馏油库存变化。

期油跌2.14%、现报48.10美元/桶；期金涨0.11%、现报884.30美元/盎司。

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周三美联储公布的3月17至18日会议纪要显示，美联储官员担心经济进入失业率持续上升和消费支出不断下降的循环过程，从而导致本已脆弱的金融体系信贷状况更加紧缩，会议纪要暗示联邦基金利率将会继续维持在极低的水平。会议与会者对未来经济进一步下行的风险感到担忧，金融市场仍显脆弱，金融机构所面临的压力继续增加。会议认为通胀已经得到控制，但部分委员担心通缩风险，美联储预计失业率的上升将延续至2010年，同时也下调了今年下半年和明年的GDP预期，但预计GDP将在明年实现缓慢增长。会议纪要显示，美联储官员在增加抵押贷款证券和美国国债购买规模问题上存在分歧， 但经济前景的恶化使美联储在3月中旬倍感压力而导致美联储公开市场委员会决定购买至多1.25万亿美元的长期资产。悲观的美联储会议纪要公布后股市受到打压，但收盘勉强维持上涨，市场情绪低落，套息交易受抑制。

美国时段重大数据和事件：加拿大3月新屋开工15.47万，美国2月批发库存月率-1.5%，美国2月批发销售月率0.6%，美国上周EIA原油库存变化170万桶，美国上周EIA汽油库存变化60万桶，美国上周EIA蒸馏油库存变化-340万桶，美联储公布上月FOMC会议纪要。

亚洲时段重大数据和事件：07:50日本2月机械订单月率，07:50日本2月机械订单年率，09:30澳大利亚3月就业人数变化，09:30澳大利亚3月就业参与率，09:30澳大利亚3月失业率，13:45瑞士3月失业率（季调後），13:45瑞士3月失业率（未季调）。

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澳大利亚3月劳动市场继续恶化，全职就业人数减少3.89万，但兼职就业人数3月增加0.42万，这样全体就业人数减少3.47万，为自2003年3月以来最大的月跌幅，之前市场预期减少2.5万。3月失业率自5.2%进一步升至5.7%，为5年来的最高，远高于预期的5.4%，这样看来，澳大利亚可能已经陷入衰退。自本周二减息25点后，澳储行仍可能进一步减息，若澳大利亚其它数据也照样疲弱，则澳储行很可能于5月份再次减息。数据公布后，澳元大跌，不过澳元跌势未能持久，半小时后，继续强劲上涨。亚洲股市大部分上涨，日元交叉盘走强，不过据称大多数买盘来自长周末前空头回补，澳元、纽元和加元等商品货币午盘后强劲上涨。

亚市重要数据：日本2月机械订单月率：1.4%，年率：-30.1%；澳大利亚3月就业人数变化：-3.47万；澳大利亚3月就业参与率：65.5%；澳大利亚3月失业率：5.7%。瑞士3月失业率（季调後）：3.3%，瑞士3月失业率（未季调）：3.4%；德国3月消费者物价指数月率终值：-0.1%，年率终值：0.5%；德国3月消费者物价指数月率终值：-0.2%，年率终值：0.4%。

欧市重要数据： 16:00将公布意大利2月工业生产；16:30英国3月生产者输入、输出物价指数、英国2月贸易帐；18:00德国2月工业生产；19:00加拿大3月就业人数变化、3月失业率、英国4月央行公布利率决议；20:30加拿大2月新屋价格指数、2月贸易账、美国上周初请失业金人数、美国3月进口物价指数、2月贸易账。

Michelle

英央行货币政策委员会今日宣布维持利率0.5%不变，与市场预期一致。在三月利率会议上，英央行就暗示不会再降息，这使得量化宽松成为主要的政策工具。因此利率决议对汇价影响不大，英镑/美元仅短暂下跌约20点后便强劲反弹。但英央行货币政策委员会发表声明称，将继续实施750亿英镑的资产购买计划，将继续在未来两个月内购买资产，以完成该计划。声明公布后，英镑小幅下跌约50点，但整体仍倾向于继续盘整。英央行行长金恩上个月接受议员质询时强调，英央行可能增加其计划的规模，若经济现实复苏的初步迹象，也可能降低规模。但此次英央行既没有扩大规模，也没有减少，这从侧面反映了英国经济并未出现显著恶化，也未出现明显好转，量化宽松政策似乎也已经得到了英央行的肯定，毕竟市场利率已有所下滑，放贷市场的信心慢慢恢复，而通胀预期仍受到控制。另外，英央行此次并未宣布扩大购买国债规模也挽救了英镑，因为若宣布扩大购买，英镑可能将受压跌破近期盘整通道，结束此前的升势。技术上，英镑仍在盘整之前的涨幅，并且持续未能跌破短期盘整通道，有望重启升势。

欧洲时段重要数据和事件：欧央行公布4月月度报告。英央行公布利率决议。意大利2月工业生产月率-3.5%、年率-20.7%；英国3月生产者输入物价指数月率1.0%、年率-0.4%；生产者输出物价指数月率0.1%、年率2.0%；核心生产者输出物价指数月率0.2%、年率3.3%，2月贸易帐-73亿英镑、贸易账（非欧盟国家）-40亿英镑；德国2月工业生产月率-2.9%、年率-20.6%；加拿大3月就业人数变化-6.13万、失业率8.0%；英国4月央行公布利率决议0.5%；加拿大2月新屋价格指数月率-0.7%、贸易账1.26亿加元；美国上周初请失业金人数65.4万，3月进口物价指数月率0.5%、贸易账-259.7亿美元，3月进口物价指数年率14.9%。

美国时段重要数据和事件：美联储理事斯特恩发表讲话。美联储理事Hoening就美国经济发表讲话。欧央行委员会Provopoulos以及欧菲尼德斯发表讲话。

期油涨2.81%、现报50.77美元/桶；期金跌0.05%、现报885.50美元/盎司。

Michelle

继亚洲股市上涨后欧洲股市在长周末前也都普遍上涨，美国富国银行发布的第一季度盈利报告支持金融股在午后的伦敦股市表现坚挺，而此前的英国央行利率决定则没有对股市产生大的影响。富国银行的盈利消息和美国银行可能通过政府压力测试的猜测也使金融股在美国股市开盘后领涨，数据显示2月份美国贸易赤字意外大幅下降，同时上周初请失业金人数也录得下降，受到多重利好消息影响，美股将开盘的涨势一直维持到收盘，道指，标普和纳斯达克指数上涨均超过3%，市场风险情绪大幅改善，商品货币也均表现不错，油价曾一度至52美元上方。在长周末前的最后一天市场交投清淡，投资者倾向获利了结。

美国时段重大数据和事件：美国上周初请失业金人数65.4万，美国2月贸易账-259.7亿美元，美联储理事斯特恩发表讲话，美联储理事霍恩就美国经济发表讲话，欧央行委员Provopoulos以及欧菲尼德斯发表讲话。

亚洲时段重大数据和事件：07:50日本央行公布3月货币政策委员会会议纪要，07:50日本3月M2+CD货币供应月率，07:50日本3月M2+CD货币供应年率，07:50日本3月广义货币供应月率，07:50日本3月广义货币供应年率。

Michelle

本周美元走势强劲，除澳元外，几乎兑所有各主要货币均录得涨幅，其中兑欧元和瑞郎分别录得三个多月以来的最大周涨幅，美元除因避险地位受到支持外，国内经济出现好转迹象也提供重要支持，昨天美国第二大房屋贷款银行富国银行发布第一季度盈利报告，好于预期，市场预期下周将公布业绩报告的金融机构结果也可能不错，这在一定程度上缓解了市场对美国金融危机的担忧。美元/日元周图形成“十字星”，日元仍因避险地位而受到支持。本周走势最强的货币是澳元，连续第二周超出纽元，周二澳储行减息25点，少于预期的50点，令市场猜测澳储行已经结束了大幅减息的时期，而由于新西兰长期债券收益率持续上涨，市场预期纽储行将于本月末减息50点，这在一定程度上打压纽元。走势最弱的是欧元，欧元/日元录得3个月来的最大周跌幅，对欧央行将于下月继续减息的预期是打压欧元的重要因素。下周一大多数市场仍处于假期中，预期市场仍将保持清淡。

亚市重要数据和事件：日本3月M2+CD货币供应月率：0.2%，年率：2.2%；日本3月银行借贷（除信用社）月率：0.6%，年率：3.6%；日本3月广义货币供应月率：0.3%，年率：0.0%。

欧市重要数据和事件：14:45法国2月工业生产、法国3月消费者物价指数；14:50法国2月制造业生产。