每日最新报告10/13-10/17

Michelle

10月13日 欧洲盘前(周末消息有待进一步消化)

今日东京市场休市。周末的几大消息仍有待市场进一步消化。G7发表了共同声明，达成了5点共识：一、采取决定性措施，利用所有功能支持系统性强的金融机构并阻止其破产。二、采取一切必要行动解冻信贷和货币市场，保证银行和其他金融机构能够融资得到流动性。三、保证银行和其他主要金融机构能够从公众和私人部门得到资金，重塑市场信心，允许其持续向家庭和企业借贷。四、保证各自国家存款安全，保证计划持续得以实施，促使储户持续对存款安全性有信心。五、采取合理行动重启抵押和其他证券化资产二级市场。欧洲方面，在巴黎举行的金融危机峰会通过了一项联合计划。根据协议，各国将通过购买本国银行股票，向银行注入资本。政府担保是根据商业利率提供的。各国并未透露动用资金的具体数字。法国总统萨尔克奇称，德国、意大利和法国等国家的政府将在周一提出各自与协议相符合的救市计划。看起来，欧洲国家基本上仿效英国的做法。

欧洲时段数据：英国9月生产者输入/输出物价指数。

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欧洲股市周一早盘大幅反弹，因为各国政府和央行的救市行动一定程度上缓解了投资者的紧张情绪。英国财政部周一宣布向国内三家银行注入370亿英镑的资金，首相布朗和财政大臣达林暗示将采取任何所需的措施来救市。美联储周一表示为缓和货币市场紧张局面，欧央行、英央行和瑞央行将以拍卖的方式为金融机构提供无限量美元资金，日央行也在考虑采取类似措施。当前投资者期待出现更多的救市措施，信心有所提升。欧洲股市和美股期货均大幅上涨，受此支持，商品价格也自低位反弹。尽管如此，市场仍存在诸多不确定性因素，投资者仍保持谨慎，市场仍很清淡。

欧洲时段数据和事件：法国8月经常帐：-42亿欧元；瑞士9月生产者/进口物价指数月率：-0.5%，年率：3.7%；英国9月生产者输入物价指数月率：-1.2%，年率：24.5%；英国9月生产者输出物价指数月率：-0.3%，年率：8.5%。英国9月核心生产者输出物价指数月率：-0.1%，年率：5.4%。

美国时段数据和事件：无。

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美国周三经济数据极其低迷，9月零售销售出现三年来最大单月跌幅，美联储主席伯纳克表示即使金融市场企稳，经济也不会马上复苏，令投资者担心经济衰退难以避免，NYMEX近月原油期货价格盘中最低跌至74.32美元/桶，美国股市大跌，套息交易平仓，日元大幅上涨，美元也重新得到资金回流和避险资金支持，美元指数上涨。八国集团周三表示将很快举行会议，所有成员国将团结一致，承担解决全球金融危机的共同责任。

纽约时段重大数据和事件：美国9月零售销售月率-0.6%，核心月率-0.6%，9月生产者物价指数月率-0.4%，年率8.7%，核心月率0.4%，核心年率4%；美国10月纽约联储制造业指数-24.62；美国8月商业库存月率0.3%，商业销售月率-1.8%。

其他金融市场：道琼斯工业指数收报8577.91点，跌733.08点，COMEX期金收报839美元/盎司，跌0.5美元， NYMEX期油收报74.54美元/桶，跌4.09美元，跌幅5.2%。

亚市重大数据和事件：北京时间07：30日本公布10月短观报告制造业/非制造业判断指数。

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美股周三大跌后周四反弹，投资者逢低吸纳，风险偏好有所回升，交叉盘平仓，非美货币得以反弹，美国原油期货周四跌破70美元，跌幅超过6%，黄金期货一度跌破800美元，市场动荡促使投资者结利。商品价格的跌落支持消费类股反弹。各主要货币对近日走势都变得震荡，不再有明显趋势，市况日益清淡，这也将走势放大。美元/日元周四涨幅为7个月最大，澳元和纽元等高息货币也大幅上涨。美国经济数据疲软，但市场目前焦点在股市。

纽约时段重大数据和事件：加拿大8月制造业装船月率-3.7%；美国9月消费者物价指数月率0.0%，年率4.9%，核心月率0.1%，核心年率2.5%；美国8月长期资本净流入140亿美元；美国9月产能利用率76.4%，工业生产月率-2.8%；美国10月费城联储制造业指数-37.5；美国10月NAHB房价指数14。

其他金融市场：道琼斯工业指数收报8979.26点，上涨401.35点，COMEX期金收报804.50美元/盎司，跌34.50美元， NYMEX期油收报69.85美元/桶，跌4.69美元。

亚市重大数据和事件：北京时间07：50日本公布8月第三产业活动指数月率；澳大利亚公布第三季度出口/进口物价。

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隔夜美国时段纽约股市全线上扬，道指上涨4.68％，其中油价下跌引发消费支出增加的猜测。然而，今日亚洲股市并未跟随美股上涨。今日日经指数开盘后，自低点8539.51大幅上扬，至8763.71点，但是不久回撤。澳洲ASX指数最终收盘还下跌1.1％。亚市的交投也极其不活跃。市况清淡。美联储理事Rosengren发表讲话称，房地产和金融部门的动荡正蔓延至更大范围的经济部门，近期形势已经恶化，为企业重新提供流动性至关重要。看起来，金融危机对实体经济将在不久的未来出现更清晰的影响。早前公布的美国零售销售就是较明显例子。若确认经济进入衰退，则风险规避情绪可能增强。

亚洲时段数据与事件：日本8月第三产业活动月率-1.4％，澳洲第三季度出口物价季率13.8％，进口物价季率5.0％。

日经指数收盘上涨235.37点，涨幅2.78％，报8693.82点。

欧洲时段数据与事件：意大利工业订单、欧元区贸易账户。

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最近公布的欧元区和美国的通胀数据有降温势头，而另一方面数据显示经济衰退风险不断加剧。欧洲早盘公布的意大利8月订单年率大跌5.2%，分项显示工业销售经调整后月率下降3.0%，而未经调整的工业销售年率下降11.0%，跌幅是自1991年1月以来的最大。昨天公布的美国费城联储制造业指数自前值3.8大幅跌至-37.5，为18年来的最低。这些数据表明金融领域的动荡对实体经济已经产生了越来越大的影响。在这种情况下，减息预期不断增强。《每日电讯报》一文章标题是“对衰退的担忧可能迫使英央行将基准利率降至1.0%”。《华尔街日报》一文章标题是“通胀放缓打开了美联储进一步减息的大门”。新西兰一位官员称纽储行应该尽快减息，而不是要等到下次议息日，当前市场预期纽储行将于下周四减息100%。欧洲早盘股市最初上涨，不过之后回吐涨幅，进入美国时段，将公布美国9月新屋开工以及营建许可，之后还将公布10月密歇根大学消费者信心初值，预期这些数据将可能再次增强市场对美国经济衰退的担忧，从而打压美股。周末来临前金融市场仍将可能动荡。

欧洲时段数据和事件：意大利8月工业订单月率：-0.3%，年率：-5.2%；欧元区8月贸易账（季调后）：-61亿欧元，（未季调）：-93亿欧元。

美国时段数据和事件：20：30将公布美国9月新屋开工和营建许可；21：55将公布美国10月密歇根大学消费者信心初值。

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美国道指周五小跌1.41%，制造业股和金融类股走低，美国公布了疲软的消费者信心和房屋开工数据。不过本周道指上涨4.75%，为五年半来表现最好的一周，结束三周灾难性的跌势。美国原油期货周五上涨，市场预期欧佩克下周将决定减息，黄金期货盘中一度跌至一个月低位772.20美元，美国经济数据疲软，油价近日跌落，降低市场对通胀的担忧，削弱了黄金作为对冲通胀工具的吸引力。巴菲特称他已经以私人账户买入美股，此前该账户只持有美国政府债券，该消息可能将提振市场信心。

纽约时段重大数据和事件：美国9月新屋开工81.7万，营建许可78.6万；美国10月密歇根大学消费者信心初值57.5。

其他金融市场：道琼斯工业指数收报8852.22点，跌127.04点，COMEX期金收报787.70美元/盎司，跌16.80美元， NYMEX期油收报71.85美元/桶，涨2美元。

亚市重大数据和事件：下周一北京时间07：01英国公布Rightmove房价指数；08：30澳大利亚公布第三季度生产者物价指数；13：00日本公布8月领先/同步指标修正值；14：00德国公布9月生产者物价指数。